Nykyään yksityissijoittajalla on haastava tehtävä kilpailla tekoälyteknologioiden, finanssiteollisuuden ja suurten sijoitusyhtiöiden kanssa. Näillä tahoilla on käytössään huippuluokan analyysityökaluja ja valtavat resurssit.
Mutta vaikka lähtökohdat eivät ole tasavertaiset, yksityissijoittajalla on mahdollisuuksia luoda kilpailuetua kolmella keskeisellä tavalla: osaamisen, verkostojen ja henkilökohtaisen vastuun avulla.
1. Kilpailuetu osaamisella
Yksityinen sijoittaja voi erikoistua syvällisesti tiettyihin toimialoihin tai markkinoihin, mikä antaa mahdollisuuden löytää sijoituskohteita, joita suuret toimijat eivät huomaa. Tämä erikoistunut osaaminen voi olla arvokasta myös sijoituskohteille itselleen. Esimerkiksi yksityissijoittaja voi tarjota strategista tukea tai tuoda mukanaan syvällistä markkinaymmärrystä, jota ei ole yleisesti saatavilla.
2. Verkostojen voima
Vaikka isot sijoitusyhtiöt ovat vahvoja omilla alueillaan, yksityissijoittajalla on mahdollisuus luoda ainutlaatuisia verkostoja, jotka voivat tarjota lisäarvoa sijoituskohteille. Tiiviit suhteet yrittäjiin, asiantuntijoihin tai muihin sijoittajiin voivat auttaa luomaan kumppanuuksia ja mahdollisuuksia, joista sijoituskohde hyötyy suoraan. Verkostojen avulla yksityissijoittaja voi auttaa esimerkiksi yrityksen liiketoiminnan kasvattamisessa tai uusien markkinoiden avaamisessa.
3. Henkilökohtainen rooli ja vastuu
Yksityissijoittajan etuna on myös se, että hän voi ottaa henkilökohtaisen roolin ja kantaa täyden vastuun sijoituksistaan. Tämä tarkoittaa sitä, että sijoittaja voi osallistua aktiivisesti yrityksen päätöksentekoon, tukea sen kasvustrategiaa ja tehdä päätöksiä omistaja-arvon kasvun varmistamiseksi. Toisin kuin suuret sijoitusyhtiöt, joissa päätöksenteko voi olla hajautettua ja etäistä, yksityissijoittajalla on läheisempi suhde sijoituskohteisiin.
Ratkaisut yksityiselle sijoittajalle:
Menestyäkseen yksityissijoittajan tulee keskittyä seuraaviin:
1. Fokus: Löytämällä tarkasti rajatun toimialan tai markkinasegmentin, yksityissijoittaja voi erikoistua ja saavuttaa kilpailuetua syvällisellä osaamisellaan.
2. Profiloituminen: Sijoittaja voi rakentaa vahvan maineen ja henkilöbrändin esimerkiksi tietyn alan asiantuntijana, mikä tekee hänestä houkuttelevan kumppanin myös sijoituskohteille.
3. Näytöt ja referenssit: Vahvat näytöt aiemmista onnistuneista sijoituksista ja referenssit voivat auttaa vakuuttamaan sijoituskohteet siitä, että yksityissijoittajalla on lisäarvoa tuottavia ominaisuuksia.
Yksityissijoittajalla on selkeästi paikkansa sijoitusmaailmassa, ja vaikka resurssit ovat pienemmät, ketteryys, osaaminen ja henkilökohtainen panostus voivat tehdä merkittävän eron menestyksessä.
Ville Tolvanen on sijoittaja, hallitustyön ammattilainen, digitalisti ja yrittäjä.
Hyvä juttu,
Sitten meillä yksityissijoittajilla on (riippuen käytössä olevasta ajasta ja kantista) etuna myös se, että meidän ei tarvitse tehdä kvartaaleittain kasvavaa tulosta, eikä muiden sijoittajien paniikki pakota meitä realisoimaan salkkua, kuten voi käydä rahastossa (säännöistä riippuen) jos markkinoilla on paniikki.
Edelleen ainakin pieniin firmoihin sijoitettaessa osa isoista pelaajista on ”ulkona” osakkeen matalan vaihdon takia.
Totta! Hyvä oivallus.