Helsingin pörssissä noteerattu IT-palvelutalo Netum Group ja IT-palveluyhtiö Buutti Oy:n pääomistajat ovat perjantaina 14. heinäkuuta allekirjoittaneet sopimuksen, jolla Netum Group ostaa Buutin koko osakekannan. Kauppasopimuksen mukainen täytäntöönpanopäivä on 1. syyskuuta.
2017 perustettu oululainen Buutti tarjoaa IT-konsultointi- ja ohjelmistokehityspalveluja sulautettujen järjestelmien, pilvipalveluiden ja web-sovellusten piirissä. Yhtiössä työskentelee 110 asiantuntijaa ja sen asiakaskunta koostuu pääosin yrityksistä (noin 80 %) ja julkisen sektorin asiakkaista (noin 20 %). Suurimmat asiakkuudet ovat tietoliikennetekniikan, terveydenhuollon sekä pankki- ja rahoitussektorin aloilla. Oulun lisäksi Buutilla on toimistot Helsingissä ja Tampereella.
Yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli 9,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,1 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 3,6 miljoonaa euroa ja oma pääoma 1,7 miljoonaa euroa.
Yrityskauppa on Netumin strategian mukainen ja tukee keskipitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttamista.
Buutin liiketoiminta tuo lisäkasvua erityisesti yritysasiakkaista ja se laajentaa Netumin palvelutarjoomaa muun muassa sulautettujen järjestelmien kehitykseen ja koulutuspalveluihin. Lisäksi Netumin toiminta laajenee yrityskaupan myötä alueellisesti Ouluun.
”Buutin yritysosto merkitsee meille kahden voimakkaasti ja kannattavasti kasvaneen yrityksen polkujen yhdistymistä ja se on meille netumilaiselle iso askel kasvutavoitteidemme saavuttamisessa. Yrityskauppa vahvistaa asemaamme yritysasiakassegmentissä, lähes kaksinkertaistaa digipalvelujen kehityskapasiteettimme ja tuo meille vahvaa uutta osaamista esimerkiksi sulautettujen järjestelmien kehityksestä”, toteaa Matti Mujunen, Netum Groupin toimitusjohtaja.
Mujusen mukaan yhtiöitä yhdistää Buutin kanssa samankaltaiset arvot ja yrityskulttuuri, joka keskittyy lisäarvon tuottamiseen asiakkaille.
”Meille on myös tärkeää, että toimintamme laajenee Oulun alueelle”, Mujunen kertoo.
Buutin toimitusjohtaja Mikko Koistinen kertoo, että Buutti on kasvanut viime vuosien aikana voimakkaasti ja kannattavasti vahvan osaamisen, onnistuneen uusasiakashankinnan ja tehokkaan rekrytointiprosessin ansiosta.
”Netum Group oli hyvin luontainen valinta tukemaan Buutin seuraavia kasvuaskelia ja muun muassa laajemman palveluportfolion myötä järjestely tuo erittäin positiivisen vireen tuleviin kasvusuunnitelmiimme. Yhdessä Netumin kanssa olemme huomattavasti aikaisempaa vahvempi toimija niin yksityisellä kuin julkisella ohjelmistokehityssektorilla”, Koistinen toteaa.
Kaupassa Buutti Oy:n yritysarvo on 10,0 miljoonaa euroa. Siitä 70 prosenttia maksetaan käteisenä ja 30 prosenttia Netumin uusilla osakkeilla. Myyjille suunnatussa osakeannissa Buutti Oy:n osakkaille luovutetaan 865 851 Netumin osaketta.
Osakkeen hinta kaupassa on volyymipainotettu keskihinta 3,4648 euroa jaksolla 31.5.–12.7.2023. Kauppahintaan sisältyvät lisäksi ylimääräiset kassavarat täytäntöönpanoajankohtana. Lopullinen kauppahinta tiedotetaan täytäntöönpanon jälkeen. Lisäksi myyjillä on mahdollisuus tilikauden 2024 liikevaihto- ja liikevoittotavoitteiden saavuttamiseen sidottuun lisäkauppahintaan.
Netum rahoittaa yrityskaupan pankkilainalla, myyjille suunnatulla osakeannilla ja kassavaroilla.
Järjestelyn toteutuessa Netumin ohjeistus vuodelle 2023 muuttuu yrityskaupan seurauksena. Päivitetty ohjeistus annetaan mahdollisimman pian kaupan täytäntöönpanon jälkeen.
Analyysitalo Inderes odottaa Netumin liikevaihdon kasvavan tänä vuonna vajaaseen 36 miljoonaan euroon viime vuoden 29 miljoonasta eurosta. Liikevoiton Inderes odottaa yli kaksinkertaistuvan 0,76 miljoonasta eurosta 1,6 miljoonaan euroon.
